家族办公室合伙人 面议 （北京、上海、深圳各1人）

岗位职责

客户关系与需求管理

深度维护超高净值家族客户（可投资资产≥1亿美元）的长期信任关系，精准识别其财务、税务、传承及非金融需求。

定期检视客户目标达成情况，动态调整服务策略。

资产配置与投资管理

主导全球多元化资产配置（股权、私募、对冲基金、不动产、另类投资等），构建并优化投资组合。

筛选并管理外部投资机构（如PE/VC基金、资管公司），监控投资表现与风险。

家族治理与传承规划

设计家族治理架构（家族宪法、理事会等），推动代际沟通与接班人培养计划。

协调法律、税务专家制定跨境传承方案（信托、基金会、保险等）。

综合解决方案交付

整合内外部资源（税务、法务、教育、慈善等），为家族提供一站式解决方案。

管理客户现金流、奢侈品采购、物业管理等生活事务（若需）。

机构发展与团队建设

参与制定家族办公室发展战略，拓展新客户（如联合家办模式）。

组建并培养专业团队（投资、法税、客户经理等）。

任职要求

经验：

15年以上私人银行/顶级家办/财富管理机构高管经验（MD、合伙人层级）。

独立服务超高端客户（账户规模≥1亿美元）的实操案例，具备全权委托（Discretionary Mandate）管理经验。

精通全球资产配置，有直投/基金筛选、组合构建及风控经验。

熟悉家族治理、跨境传承工具（信托、保险架构等）。

资源：

拥有超高净值客户网络，具备持续获客能力。

核心能力

卓越的客户关系构建与高层对话能力（与家族一代/二代直接对接）。

精通复杂财富架构设计，具备跨领域（投资、法税、传承）资源整合力。

出色的团队领导力与机构管理能力。

个人特质

极致保密意识与职业操守，适应高度私密工作场景。

战略思维、跨文化敏感度，适应多代际家族沟通。

自驱力强，以解决家族复杂问题为成就感来源。

我们提供

顶级薪酬结构： 高固薪 + 客户收益分成 + 股权激励

深度参与权： 成为机构决策核心，塑造服务标准与战略方向

稀缺资源平台： 接触全球顶级投资机会与专业网络

长期事业合伙： 伴随家族办公室共同成长，共享长期价值